Naše služby
Chcete skončit dřív a netrápit se? My vám s tím pomůžeme. Není to o tom, že si postavíte magickou formuli. Jde prostě o to zjistit, kolik peněz budete potřebovat, kde je vzít a jak se s tím vyrovnat. Naši lidé mají zkušenosti s desítkami podobných případů. Víme, co může spadnout, a víme, jak se tomu vyhnout.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si a projedeme, co máte. Nemovitosti, spořáky, životní pojistky, benefity zaměstnavatele – všechno. Pak se podíváme, co bude potřeba za 15, 20 nebo 25 let. Není to složité, jen je to důležité udělat správně.
- Detailní přehled všech aktiv a pasiv
- Realističtější odhady budoucích výdajů
- Identifikace skrytých příležitostí
- Personalizovaný návrh směru
Služba 3
Penze přijde. Ale co do té doby? Co když chcete skončit v 55? Ukážeme vám, odkud si můžete brát peníze bez zbytečných daní a pokut. Kombinace státní podpory, vlastních zdrojů a strategického načasování – to je klíč.
- Strategie načasování výběrů z účtů
- Optimalizace zdanění důchodu
- Plán sociálních dávek
- Backup scénáře na horší doby
Služba 1
Pojistka se nemusí končit ve chvíli, kdy končíte v práci. Existují způsoby, jak zůstat pojištěný bez šílených měsíčních plateb. Projdeme si jednotlivé možnosti a najdeme tu nejsmysluplnější pro vás.
- Přehled OSVČ a osobního pojištění
- Optimální volba zdravotního pojišťovny
- Slevy a úlevy, na které máte nárok
- Kontinuita péče bez mezer
Služba 2
Každá koruna, kterou si necháte zbytečně vzít státu, je koruna, kterou budete muset vydělat sami. Pojďme se podívat, co můžete dělat jinak. Legálně, samozřejmě. Jen chytřeji.
- Analýza vaší daňové zátěže
- Strategie rozdělování příjmů
- Optimální forma držení nemovitostí
- Plánování transferu majetku
Služba 3
Nejde jen o to, koupit něco a pak to zapomenout. Váš majetek se musí chovat správně, když jste v důchodu. Mít správný mix akcií, obligací a nemovitostí – to dělá rozdíl mezi tím, že si užijete, nebo se budete strachovat.
- Převzetí správy vašeho portfolia
- Pravidelný monitoring a rebalancing
- Snížení rizika věku
- Generování stabilních příjmů
Služba 1
Svět se mění. Daně, inflace, vaše situace – všechno se pohybuje. Jednou za rok si sedneme a koukneme, jak to vypadá teď. Musíme něco měnit? Nebo všechno jde podle plánu? Tak takhle to funguje.
- Roční přezkoumání celého plánu
- Úprava na základě změn zákonů
- Porada k novým situacím
- Aktualizace finančních prognóz
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás